Da­ko­ta Wealth Ma­na­ge­ment és a Lok­ken In­ves­t­ment Group Fel­vá­sa­lá­sa

A Da­ko­ta Wealth Ma­na­ge­ment meg­ér­ke­zése a dél­de­la­wa­re-i pi­ac­ra mé­ly nyo­mot hagyó lépés: a cég sikeresen fel­vá­sal­ta a Lok­ken In­ves­t­ment Group-ot, amely egy regisztrált in­vesz­ti­ci­ó­kat kere­sedő cég Le­wes-ben, De­la­wa­re államban fe­jlesz­ti tevékeny­sé­gét. Ezzel a stratégiai lépéssel a Da­ko­ta ambi­ci­ó­ja, hogy közé­pső-at­lan­ti pre­zen­ci­á­ját nö­velje, je­lentősen előre­haladt, hiszen a Lok­ken 455 mil­li­ó dol­láros port­fo­li­ó­ja a Da­ko­ta által már kezelt esz­közökhöz ad­ja a közel 7,5 bil­lion dol­láros tő­ke­for­rást.

Foly­ta­tás és Ügyfél­ke­zelés

Carrie Ruark irá­nyí­tásá­val a Lok­ken csapata Le­wes­i irodá­jukból tovább­ra is a márka­név­vel járó magas szintű di­rekt­ke­zelést biztosít. A hat fős csapatban ott va­n­Jessica Bi­mon­te is, aki a késő Jon Lok­ken lánya. Ez a per­so­nál­is kap­csolat ehetővé teszi az ügy­fe­lek­kel való kap­cso­la­tol­va­la játszó szere­pét a zok­kon fel­hasz­nált üz­le­ti filozófiá­nak. A Da­ko­ta vezér­igaz­ga­tója, Peter Rai­mon­di ki­emel­ve, hogy a Lok­ken ügy­fe­lei­nek meg­őrzik az ügy­féltanácsad­ók­kal való kap­cso­la­tot, az el­várt szín­vo­nal meg­tar­tására lépéseket tettek.

Örökség és Jövőkép

Peter Rai­mon­di büsz­keséggel bé­líti, hogy a fel­vá­sa­lá­si tranzak­ció lehetővé teszi, hogy a Jon Lok­ken öröksé­gét meg­or­kol­ják, míg a Lok­ken csapata az esse­zo­kat minőségi pénzügyi tanács­adtál ad eszköz­pí­lót része­zé­ben. Az ügyfé­lek meg­biz­ha­tó­sa­gá­nak tisz­tá­zására lett go­na­di ez az ural­ma el­mé­lyítette az ügyvéde­ket az ügy­felek­kel fenntartott viszony­ban.

Ügyfélszolgálati Fókusz a Jövőre Nézve

Karlyn Lok­ken, a késői alapító felesége kulcsszerepet játszott a tran­ző­ciós pro­cesz­szus be­fe­jezésé­ben. Hangsúlyozta, hogy a Lok­ken ügy­fe­lei által el­várt kifi­gye­lést gyakorlatilag meg­őr­zi, míg üg­yfe­lei tanácsadócso­port­jának szakmai fejlődését is támogatta. Karlyn azt is megemlítette, hogy a Da­ko­ta és a Lok­ken kö­zött hason­ló értékrend és fili­zo­fiai alap­elvek élnek, melyek a férje vízióját hafok­ká közel hozták.

Ismétlés és Hatás

Ez a fel­vá­sa­lá­si tranzak­ció nem csupán a Da­ko­ta Wealth Ma­na­ge­ment eddigi meg­ér­ke­zé­seit je­len­tette, hanem a már bellóda whiskype a saját jövőképé­hez inda fek­tatja az ügy­féli él­mé­nyek minősé­gének javítását. A hatékony­sa­gok al­kalma­zása révén a Da­ko­ta célja, hogy Módszerek nezük­vel minden ügyfélnek azon­ban a bizalom kiépítése ügye felé­ben marad.

Forrás: Yahoo Finance

Forrás: fingreed.com/fintech/fintech-company-news/dakota-wealth-management-purchases-lokken-investment-group/